Obsada: Marta Klubowicz, Krzysztof Kiernszowski, Andrzej Zieliński

Historia Roberta i Danki przybywających do prowincjonalnego miasteczka to na poziomie historii przykład kina inicjacyjnego, gdzie młodzieńczy bunt, niewinność i indywidualizm zderzają się z nietolerancją, uprzedzeniami i hipokryzją. Jak wybrną z tego młodzi bohaterowie?
Poza samą historią widzimy w tym filmie szczegółową rejestrację Starego Sącza, niezwykłe kreacje aktorskie, a także artystyczne początki znakomitych i obecnie cenionych twórców.